akualisiert Oktober 2019 Twitter @ItDoorlu

Portfolio Performance – Software für Aktien und andere Wertpapiere

Portfolio Performance ist ein Programm für Aktien und andere Wertpapiere. Insbesondere für Chartanalyse, Depotverwaltung und Portfolio Performance ((z. B. True-Time Weighted Rate of Return oder interner Zinsfuß (Internal Rate of Return).

Im Folgenden werden einige Funktionen und Besonderheiten dieses Programmes aufgezeigt und erklärt. Dieser Fachartikel soll einen schnellen Überblick verschaffen. Trotz seiner vielen Screenshots kann dieser Fachartikel natürlich kein komplettes Handbuch ersetzen.

[Link zum Download des Programmes]

Mein Download beinhaltete die Version 0.41.2 vom Oktober 2019.

Neues Buch: Aktienbörsen Zinserhöhungen/Zinssenkungen von EZB und Fed

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Link zur Leseprobe:

Andere Wertpapiere

Aus den FAQ für dieses Programm (siehe unten) ergibt sich, dass auch historische Gold- und Silberkurse, Kurse für Optionsscheine in das Programm importiert werden können. Auch Fonds und Sparpläne, ETFs und Bitcoins können verarbeitet werden.

Die Dokumentationen zu dem Programm benutzen eher den Begriff „Wertpapiere“ als den Begriff „Aktien“. Dabei muss der Begriff „Wertpapier“ nicht deckungsgleich mit dem Begriff „Wertpapier“ des § 1 Abs. 1 DepotG sein. Eine abschließende Aufzählung welche Wertpapierarten mit dem Programm verarbeitet werden können, habe ich nicht gefunden. Schaut man sich die möglichen Kurslieferanten (siehe unten) an, dürfte die Anwendungsbreite des Programmes in den meisten Fällen ausreichend sein.

Zu Derivaten ist übrigens im Forum zu diesem Programm zu lesen:

Ich handle nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Derivaten. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese auch zum Portfolio hinzuzufügen.

Grundsätzlich unterstützt PP Wertpapiere jeder Art, aber eben für diese Wertpapiere nur die auf Aktien fokussierten Transaktionen Kauf, Verkauf und Dividende.

Sofern Du Dein Derivat damit abbilden kannst, kannst Du es auch in PP erfassen.

Ich habe die verschiedenen Wertpapierarten nicht getestet.

Sprachen in denen Portfolio Performance verfügbar ist

Deutsch, Englisch, Holländisch und Spanisch

Auf dem Karteireiter „Willkommen“ wird Ihnen der Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ angeboten.

So sieht dieser Teil der Maske in Englisch aus.

Mit einem Klick auf diesen Link gelangen Sie zu den Einstellungen für die Sprache und zu den anderen allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Wie Sie sehen, ist hier bei Sprache „Automatic“ eingestellt.

Ich wähle hier English als Sprache aus.

Dafür klicke ich auf den Button „Apply and Close“.

Danach schließe ich das Programm. Anschließend starte ich das Programm mit einem Klick auf die Datei „PortfolioPerformance.exe“.

Weitere allgemeine Einstellungen des Programmes Portfolio Performance

Aktualisierung des Programmes

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Das sind die Voreinstellungen zur Aktualisierung des Programmes.

Einstellungen allgemein

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Einstellungen Alpha Vantage

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Einstellungen Darstellung

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Die Einstellungen des Kalenders

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Einstellungen für Proxy-Server

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Neue Portfoliodatei in Portfolio Performance anlegen

So kann man eine Portfoliodatei anlegen.

Nach dem Klick auf „Neue Datei anlegen“, wird dieses Pop-up angeboten.

Nach einem Klick auf den Button „Weiter“, bietet das Programm dieses Pop-up an.

Über den Button „Hinzufügen“ kann man hier ein Depot mit Referenzkonto anlegen.

Ein Depot lässt sich ohne Angabe eines Referenzkontos nicht anlegen.

Ferner ein Hinweis aus dem Forum:

Ohne Referenzenkonto kann PP nicht arbeiten. Und wenn du PP nur als Watchlist verwenden möchtest brauchst du nur keine Buchungen vornehmen, bspw. in dem du deine Wertpapiere als Einlieferung direkt einbuchst.

So könnte das z. B. anschließend aussehen.

Nach einem Klick auf den Button „Fertigstellen“, öffnet sich eine neue Registerkarte im Browser, die auf der linken Seite (Sidebar) so aussieht.

Die Liste von Bookmarks

Hier finden Sie nicht unter „Einstellungen“ die Einstellungen, die oben in diesem Fachartikel besprochen werden. Eine Liste von Bookmarks ist stattdessen hier zu sehen.

Hier können die Benutzer des Programmes auch eigene Links einpflegen. Markieren Sie z. B. Ariva.de Fundamentaldaten und klicken anschließend mit der rechten Maustaste auf „Im Browser öffnen“. Dann können Sie in diesem Beispiel auf der Webpage von Ariva.de den aktuellen Kurs und die Fundamentaldaten zur BMW-Aktie sehen.

Bei z. B. extraETF.com werden Sie diese Daten nicht sehen, da diese Webpage kein Portal für Aktien ist.

Watchlist in Portfolio Performance anlegen

Auf der linken Seite finden Sie hier dieses Pluszeichen. Wenn Sie auf dieses Pluszeichen klicken, können Sie eine Watchlist anlegen.

Nach einem Klick auf den Button „OK“ ist die neue Watchlist angelegt.

Die neue Watchlist ist natürlich noch leer und sieht ein bisschen wie eine Excel-Tabelle aus.

Wertpapier manuell in Portfolio Performance hinzufügen

Oben rechts in der Watchlist finden Sie das Pluszeichen um ein Wertpapier hinzuzufügen.

Wenn Sie auf dieses Pluszeichen klicken, werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten.

So sieht das dann in der deutschsprachigen Maske aus.

Ich möchte als Beispiel die BMW-Aktie hinzufügen. Da mir ISIN, WKN etc. nicht bekannt sind, wähle ich den Menüpunkt „Nach Wertpapieren suchen“ aus.

Ferner trage ich daher in der sich dann öffnenden Maske nur „BMW“ ein und suche dann „Aktie“ aus.

Anschließend klicke ich auf den Button „Suchen“. Nach wenigen Sekunden erhalte ich diese Vorschlagsliste.

Ich erhalte diese Liste übrigens, ohne dass ich irgendwelche Einstellungen an dem Programm vornehmen musste. Das finde ich sehr angenehm.

Ich übernehme den ersten Wert der Liste, den ich markiert habe. Daraufhin erscheint dieses Pop-up.

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber ich finde es sehr entspannend, dass ich nicht nach ISIN, Symbol oder WKN suchen muss bzw. diese Daten nicht auswendig im Kopf haben muss.

Ein Wertpapier habe ich jetzt ohne Mühe in der Watchlist angelegt bzw. eingefügt.

Aktienkurse in Portfolio Performance herunterladen

Was mir jetzt noch zu diesem Wertpapier fehlt, sind der aktuelle Kurs und die historischen Kurse.

Dafür markiere ich das Wertpapier und wähle mit der rechten Maustaste die Menüfolge „Kurse-Online-Aktualisierung konfigurieren“ aus.

Nach einem Klick auf den Menüpunkt „Online-Aktualisierung konfigurieren“, erhalte ich diese Maske.

Kurslieferant und Börsenplatz auswählen

Hier werden mir verschiedene Kurslieferanten angeboten. Voreingestellt ist hier „Kein automatischer Download“. Das bedeutet, dass nach der Installation des Programmes und nach dem Anlegen von Wertpapieren die Funktion „Kurse aktualisieren“ erstmal nicht zur Verfügung steht. Da bisher kein Kurslieferant ausgewählt worden ist.

Nachdem ich hier der besseren Verständlichkeit wegen zu „Kurse aktualisieren“ gesprungen bin, kehre ich jetzt zur Auswahl d es Kurslieferanten zurück.

Ich wähle hier als Kurslieferant „Yahoo Finance“ aus.

Ferner wähle ich statt dem vorgeschlagenen Börsenplatz „Nasdaq“ den Börsenplatz „Deutsche Börse XEXTRA “ aus. Wie Sie sehen, ist das Programm auf die Registerkarte „Historische Kurse“ gesprungen.

Nach einem Klick auf den Button „OK“, habe ich immer noch keine Kurse von Xetra, da ich hier nur den Kurslieferanten und den Börsenplatz aussuche.

Wenn ich jetzt aber auf „Online-Kurse aktualisieren“ klicke,

habe ich sowohl den aktuellen Kurs der BMW-Aktie und die historischen Kurse für die BMW-Aktie von Xetra.

Wie Sie sehen, hat Portfolio Performance eine Grafik aus den historischen Daten aufgebaut.

Diese grafische Darstellung kann von Ihnen verändert werden (siehe unten).

Die historischen Kurse reichen bis zum 19.10.2009 zurück. Heute ist Samstag, der 19. Oktober 2019.

Unten auf der Registerkarte „Historische Kurse“ sehen Sie die historischen Kurse dieser Aktie..

Chartanalyse in Portfolio Performance

Wie oben bereits erwähnt, werden auf der Registerkarte „Kursdiagrammn“ (Chart)die historischen Kurse der Aktie in Form eines Diagrammes abgebildet.

Rechts vom Kursdiagramm gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung der historischen Kurse.

Erwähnenswert ist hier insbesondere das kleine Rädchen. Denn dieses fungiert als Menü für weitere Einstellungoptionen.

Fans von Bollinger Bändern, Durchschnittsberechnungen etc. kommen hier auf Ihre Kosten.

Import von PDF-Bankdokumenten in Portfolio Performance

Als weitere nützliche Funktion des Programmes, kann man den Import von PDF-Bankdokumenten hervorheben.  Hier sehen Sie, wo Sie diese Funktion im Menü des Programmes finden können.

Man kann damit Buchungen aus PDF Dateien importieren. Laut Forum funktioniert das aber nur bei einigen Brokern und bei einigen Banken. Das ist nachvollziehbar, da das Programm nur bei Einhaltung gewisser Mustern und Regeln die Daten aus der PDF-Datei sauber verarbeiten kann.

Welche Broker und Banken das sind, können Sie hier nachlesen [LINK].

Deinstallation des Programmes

Eine uninstall.exe-Datei habe ich nicht gefunden. Ich habe dann einfach das Verzeichnis gelöscht, in dem sich das Programm befunden hat.

Ich würde mich für Sie freuen, falls Sie sich auf Grund dieses Überblicks eine Meinung über die Nützlichkeit des Programmes bilden konnten.

Weitere Informationen zum Programm

Das Programm kann noch viel, viel mehr. Daher hier noch einige Links, die zu weiteren Informationen zu diesem Programm führen.

Forum (auch in englischer Sprache) [LINK]

Kurze Anleitungen im Umgang mit Portfolio Performance [LINK]

FAQ – häufig gestellte Fragen [LINK]

Herunterladbares Handbuch [LINK]

Fachartikel zu anderen kostenlosen Programmen für Aktien

JStock – kostenlose Software für Aktien für den PC

DAXA-Chart Privat – Software für Aktien und andere Wertpapiere

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