Portfolio Performance Software für Aktien und andere Wertpapiere

September 2019 Twitter @ItDoorlu

Portfolio Performance – Software für Aktien und andere Wertpapiere

Portfolio Performance ist ein Programm für Aktien und andere Wertpapiere. Insbesondere für Chartanalyse, Depotverwaltung und Portfolio Performance ((z. B. True-Time Weighted Rate of Return oder interner Zinsfuß (Internal Rate of Return).

Im Folgenden werden einige Funktionen und Besonderheiten dieses Programmes aufgezeigt und erklärt. Dieser Fachartikel soll einen schnellen Überblick verschaffen. Ein vollständiger Ersatz für ein Handbuch ist er nicht.

[Link zum Download des Programmes]

Mein Download beinhaltete die Version 0.41.1 vom September 2019.

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Kursentwicklung DAX 12 Monate nach einer US-Leitzinserhöhung, Rückgang Baltic Dry Index und Kursreaktion DAX, Durchschnittliche Verluste in % bei einem Einbruch der Aktienmärkte, Dauer von Börsenkorrekturen und Bärenmärkten in den USA, Dauer von Börsenkorrekturen und Baissen im S&P 500, Kursrückgänge bei den Börsenkorrekturen des S&P 500 seit 1998, Beispiel für Aktienkäufe während eines Kurssturzes, Zeitdauer von generellen Kurserholungen, Dauer von Bären- und Bullenmärkten im Vergleich, Vergleich Baissen und Haussen – Dauer und Kursentwicklung in Prozent, Wie viele Fondsmanager Ihren Index schlagen, Kursgewinne wichtiger Börsenindices in 30 Jahren, Entgangene Gewinne durch verpasste Handelstage, Renditen von Anleihen von DAX-Unternehmen, Renditevergleich: Gold – MSCI World Index etc.

[Link zur Leseprobe]

Andere Wertpapiere

Aus den FAQ für dieses Programm (siehe unten) ergibt sich, dass auch historische Gold- und Silberkurse, Kurse für Optionsscheine in das Programm importiert werden können. Auch Fonds und Sparpläne, ETFs und Bitcoins können verarbeitet werden.

Die Dokumentationen zu dem Programm benutzen eher den Begriff „Wertpapiere“ als den Begriff „Aktien“. Dabei muss der Begriff „Wertpapier“ nicht deckungsgleich mit dem Begriff „Wertpapier“ des § 1 Abs. 1 DepotG sein. Eine abschließende Aufzählung welche Wertpapierarten mit dem Programm verarbeitet werden können, habe ich nicht gefunden. Schaut man sich die möglichen Kurslieferanten (siehe unten) an, dürfte die Anwendungsbreite des Programmes in den meisten Fällen ausreichend sein.

Zu Derivaten ist übrigens im Forum zu diesem Programm zu lesen:

Ich handle nicht nur mit Aktien, sondern auch mit Derivaten. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, diese auch zum Portfolio hinzuzufügen.

Grundsätzlich unterstützt PP Wertpapiere jeder Art, aber eben für diese Wertpapiere nur die auf Aktien fokussierten Transaktionen Kauf, Verkauf und Dividende.

Sofern Du Dein Derivat damit abbilden kannst, kannst Du es auch in PP erfassen.

Ich habe die verschiedenen Wertpapierarten nicht getestet.

Neue Portfoliodatei in Portfolio Performance anlegen

So kann man eine Portfoliodatei anlegen.

Neue Portfoliodatei anlegen
Neue Portfoliodatei anlegen

Nach dem Klick auf „Neue Datei anlegen“, wird dieses Pop-up angeboten.

Hauptwährung für neue Konten und Wertpapiere festlegen
Hauptwährung für neue Konten und Wertpapiere festlegen

Nach einem Klick auf den Button „Weiter“, bietet das Programm dieses Pop-up an.

Depots und Referenzkonten in Portfolio Performance anlegen
Depots und Referenzkonten in Portfolio Performance anlegen

Über den Button „Hinzufügen“ kann man hier ein Depot mit Referenzkonto anlegen.

Ein Depot lässt sich ohne Angabe eines Referenzkontos nicht anlegen.

Ferner ein Hinweis aus dem Forum:

Ohne Referenzenkonto kann PP nicht arbeiten. Und wenn du PP nur als Watchlist verwenden möchtest brauchst du nur keine Buchungen vornehmen, bspw. in dem du deine Wertpapiere als Einlieferung direkt einbuchst.

So könnte das z. B. anschließend aussehen.

Beispiel: 3 Depots und 3 Referenzkonten in Portfolio Performance
Beispiel: 3 Depots und 3 Referenzkonten in Portfolio Performance

Nach einem Klick auf den Button „Fertigstellen“, öffnet sich eine neue Registerkarte im Browser, die auf der linken Seite (Sidebar) so aussieht.

Linke Seitenleiste von PP
Linke Seitenleiste von PP

Die Liste von Bookmarks

Hier finden Sie nicht unter „Einstellungen“ die Einstellungen, die gleich in diesem Fachartikel besprochen werden. Eine Liste von Bookmarks ist stattdessen hier zu sehen.

Voreingestellte Liste von Bookmarks in Portfolio Performance
Voreingestellte Liste von Bookmarks in Portfolio Performance

Hier können die Benutzer des Programmes auch eigene Links einpflegen. Markieren Sie z. B. Ariva.de Fundamentaldaten und klicken anschließend mit der rechten Maustaste auf „Im Browser öffnen“. Dann können Sie in diesem Beispiel auf der Webpage von Ariva.de den aktuellen Kurs und die Fundamentaldaten zur BMW-Aktie sehen. Bei z. B. extraETF.com werden Sie diese Daten nicht sehen, da diese Webpage kein Portal für Aktien ist.

Sprachen in denen Portfolio Performance verfügbar ist

Deutsch, Englisch, Holländisch und Spanisch

Auf dem Karteireiter „Willkommen“ wird Ihnen der Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ angeboten.

Link "Sprache in den Einstellungen ändern"
Link „Sprache in den Einstellungen ändern“

Mit einem Klick auf diesen Link gelangen Sie zu den Einstellungen für die Sprache und zu den anderen allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Sprache wechseln in Portfolio Performance
Sprache wechseln in Portfolio Performance

Weitere allgemeine Einstellungen des Programmes Portfolio Performance

Aktualisierung des Programmes

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Das sind die Voreinstellungen zur Aktualisierung des Programmes.

Voreinstellungen zur Aktualisierung des Programmes
Voreinstellungen zur Aktualisierung des Programmes

Einstellungen allgemein

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Allgemein bei den allgemeinen Einstellungen von Portfolio Performance
Allgemein bei den allgemeinen Einstellungen von Portfolio Performance

Einstellungen Alpha Vantage

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Mögliche Einstellungen für Alpha Vantage
Mögliche Einstellungen für Alpha Vantage

Einstellungen Darstellung

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Voreinstellung für Mengenotierung für Wechselkurse verwenden
Voreinstellung für Mengenotierung für Wechselkurse verwenden

Die Einstellungen des Kalenders

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Kalendereinstellungen für das Programm Portfolio Performance
Kalendereinstellungen für das Programm Portfolio Performance

Einstellungen für Proxy-Server

Mit einem Klick auf den Link „Sprache in den Einstellungen ändern“ (siehe oben) gelangen Sie zu den allgemeinen Einstellungen des Programmes.

Einstellungen für Proxy-Server
Einstellungen für Proxy-Server

Watchlist in Portfolio Performance anlegen

Pluszeichen für Watchlist
Pluszeichen für Watchlist

Auf der linken Seite finden Sie hier dieses Pluszeichen. Wenn Sie auf dieses Pluszeichen klicken, können Sie eine Watchlist anlegen.

Watchliste in Portfolio Performance editieren
Watchliste in Portfolio Performance editieren

Nach einem Klick auf den Button „OK“ ist die neue Watchlist angelegt.

Neu angelegte Watchlist in Portfolio Performance
Neu angelegte Watchlist in Portfolio Performance

Die neue Watchlist ist natürlich noch leer und sieht ein bisschen wie eine Excel-Tabelle aus.

Wertpapier manuell in Portfolio Performance hinzufügen

Oben rechts finden Sie das Pluszeichen um ein Wertpapier hinzuzufügen.

Menüpunkt Wertpapier hinzufügen
Menüpunkt Wertpapier hinzufügen

Wenn Sie auf dieses Pluszeichen klicken, werden Ihnen verschiedene Optionen angeboten.

Wertpapier, Wechselkurs, Veraucherpriesindex anlegen
Wertpapier, Wechselkurs, Veraucherpriesindex anlegen

Ich möchte als Beispiel die BMW-Aktie hinzufügen. Da mir ISIN, WKN etc. nicht bekannt sind, wähle ich den Menüpunkt „Nach Wertpapieren suchen“ aus.

Ferner trage ich daher in der sich dann öffnenden Maske nur „BMW“ ein.

Wertpapier in Portfolio Performance hinzufügen
Wertpapier in Portfolio Performance hinzufügen

Anschließend klicke ich auf den Button „Suchen“. Nach wenigen Sekunden erhalte ich diese Vorschlagsliste.

Vorschlagsliste für Wertpapier hinzufügen
Vorschlagsliste für Wertpapier hinzufügen

Ich erhalte diese Liste übrigens, ohne dass ich irgendwelche Einstellungen an dem Programm vornehmen musste. Das finde ich sehr angenehm.

Natürlich übernehme ich den ersten Wert dieser Liste. Daraufhin erscheint dieses Pop-up.

Portfolio Performance zieht sich automatisch die Stanmmdaten des Wertpapiers
Portfolio Performance zieht sich automatisch die Stanmmdaten des Wertpapiers

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber ich finde es sehr entspannend, dass ich nicht nach ISIN, Symbol oder WKN suchen muss bzw. diese Daten nicht auswendig im Kopf haben muss.

Ein Wertpapier habe ich jetzt ohne Mühe angelegt.

Aktienkurse in Portfolio Performance herunterladen

Was mir jetzt noch zu diesem Wertpapier fehlt, sind der aktuelle Kurs und die historischen Kurse.

Dafür markiere ich das Wertpapier und wähle mit der rechten Maustaste die Menüfolge „Kurse-Online-Aktualisierung konfigurieren“ aus.

Online-Aktualisierung für Kurse konfigurieren
Online-Aktualisierung für Kurse konfigurieren

Nach einem Klick auf den Menüpunkt „Online-Aktualisierung konfigurieren“, erhalte ich diese Maske.

Kurslieferant und Börsenplatz auswählen

Von Portfolio Performance angebotene Kurslieferanten
Von Portfolio Performance angebotene Kurslieferanten

Hier werden mir verschiedene Kurslieferanten angeboten. Voreingestellt ist hier „Kein automatischer Download“. Das bedeutet, dass nach der Installation des Programmes und nach dem Anlegen von Wertpapieren die Funktion „Kurse aktualisieren“ erstmal nicht zur Verfügung steht. Da bisher kein Kurslieferant ausgewählt worden ist.

Portfolio Performance Online Kurse aktualisieren
Portfolio Performance Online Kurse aktualisieren

Nachdem ich hier der besseren Verständlichkeit wegen zu „Kurse aktualisieren“ gesprungen bin, kehre ich jetzt zur Auswahl d es Kurslieferanten zurück.

Ich wähle hier als Kurslieferant „Yahoo Finance“ aus.

Kurslieferant und Börsenplatz in Portfolio Performance für ein Wertpapier auswählen
Kurslieferant und Börsenplatz in Portfolio Performance für ein Wertpapier auswählen

Ferner wähle ich statt dem vorgeschlagenen Börsenplatz „Nasdaq“ den Börsenplatz „Deutsche Börse XEXTRA “ aus. Wie Sie sehen, ist das Programm auf die Registerkarte „Historische Kurse“ gesprungen.

Nach einem Klick auf den Button „OK“, habe ich immer noch keine Kurse, da ich hier nur den Kurslieferanten und den Börsenplatz aussuche.

Wenn ich jetzt aber auf „Online-Kurse aktualisieren“ klicke, habe ich sowohl den aktuellen Kurs der BMW-Aktie und historische Kurse für die BMW-Aktie.

Aktueller Kurs einer Aktie und Kursanstieg zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag
Aktueller Kurs einer Aktie und Kursanstieg zu diesem Zeitpunkt an diesem Tag

Die historischen Kurse reichen bis zum 21.9.2009 zurück. Heute ist der 19. September 2019.

Weiter unten auf dieser Maske sehen Sie die historischen Kurse.

Historische Kurse für eine Aktie in Portfolio Performance (Teilausschnitt)
Historische Kurse für eine Aktie in Portfolio Performance (Teilausschnitt)

Chartanalyse in Portfolio Performance

Nachdem nun die historischen Kurse der BMW-Aktie vorliegen, gibt es natürlich ein Diagramm zu diesen Kursen.

Kursdiagramm für eine Aktie in Portfolio Performance
Kursdiagramm für eine Aktie in Portfolio Performance

Um dieses Kursdiagramm zu sehen, wechselt man von den historischen Kursen zu „Kursdiagramm“.

Rechts vom Kursdiagramm gibt es weitere Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung der historischen Kurse.

Optionen für ein Kursdiagramm in Portfolio Performance
Optionen für ein Kursdiagramm in Portfolio Performance

Erwähnenswert ist hier insbesondere das kleine Rädchen. Denn dieses fungiert als Menü für weitere Einstellungoptionen.

Optionen für eine Chartanalyse
Optionen für eine Chartanalyse

Fans von Bollinger Bändern, Durchschnittsberechnungen etc. kommen hier auf Ihre Kosten.

Import von PDF-Bankdokumenten in Portfolio Performance

Als weitere nützliche Funktion des Programmes, kann man den Import von PDF-Bankdokumenten hervorgeben.  Hier sehen Sie, wo Sie diese Funktion im Menü des Programmes finden können.

PDF Bankdokumente importieren
PDF Bankdokumente importieren

Man kann damit Buchungen aus PDF Dateien importieren. Laut Forum funktioniert das aber nur bei einigen Brokern und bei einigen Banken. Das ist nachvollziehbar, da das Programm nur bei Einhaltung gewisser Mustern und Regeln die Daten aus der PDF-Datei sauber verarbeiten kann.

Welche Broker und Banken das sind, können Sie hier nachlesen [LINK].

Deinstallation des Programmes

Eine Uninstall-Datei habe ich nicht gefunden. Ich habe dann einfach das Verzeichnis gelöscht, in dem sich das Programm befunden hat.

Ich würde mich für Sie freuen, falls Sie sich auf Grund dieses Überblicks eine Meinung über die Nützlichkeit des Programmes bilden konnten.

Weitere Informationen zum Programm

Das Programm kann noch viel, viel mehr. Daher hier noch einige Links, die zu weiteren Informationen zu diesem Programm führen.

Forum (auch in englischer Sprache) [LINK]

Kurze Anleitungen im Umgang mit Portfolio Performance [LINK]

FAQ – häufig gestellte Fragen [LINK]

Herunterladbares Handbuch [LINK]

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